深度解讀Telegram Web3生態之翼：iMe Messenger LIME長期價值

2024年9月21日 00:49

作者：SanTiLi,風瑜，納西妲；來源：Future小哥哥摘要：

隨著Web3行業的不斷成熟，TG這一即時通訊軟件的生態潛力與其項目本身價值成長也在進一步得到更多的重視。TG以其隱私性，便利性與開放性著稱，并且內部生態內部也出現了如TON公鏈與衍生基于TON開發的各類項目。包括基于TG聊天窗口開發的BOT類軟件與嵌入類項目，這些都進一步豐富了TG的整體價值多樣性。而與窗口內嵌不同的ImeMessenger版本TG，更像是為其插上了Web3的翅膀，讓整個TG更加易用、完善、優化與豐富。也更類似于VX支付的操作體驗

本文將從項目基礎，團隊能力、特點解析、估值分析、未來長期價值、TG與Ton關系、疑惑點等角度對其價值進行解讀。一、基礎介紹：

iMe是基于TG開發的多功能Web3版本軟件，可以更快速的理解為TG的Web3特殊加強版。用戶賬戶可以與TG無縫互通，內容完全同步，但是軟件需要單獨下載。

2021年6月，iMe的用戶為230萬，日活躍用戶超過20萬，截止2024年9月目前iME已經擁有1300萬的用戶。3年用戶增長率達到565%左右。由于iME賬戶和TG賬戶完全通用，TG的9億用戶也可隨時無縫的使用iMe版本的TG軟件。

Fig.2.iMe版本的TG與Original版本的TG對比

通過圖片簡要對比可以明顯看出，iMe在TG原始版的基礎上增加了一個額外開發的多鏈Wallet功能，內置了多鏈Multichain的資產和相關的Defi，Staking，payment或BinancePay帶來的幣安交易服務功能。這使得用戶可以很輕松的在TG軟件中應用Web3的功能性。（目前已支持BTC,BSC,ETH,SOL，TON,Base,Arb,Matic,TRON,ZKsync，OP,Manta,RON,Celo,Fantom,Blast等18條公鏈資產）用戶可以直接將這些資產發送給iMeTG好友的錢包，并且可以利用不同資產在群組服務中互動。比如通過Cryptobox功能在telegram群組中進行空投與crypto紅包的發送。

而這種開發模式，iMe也帶來了后續不斷為軟件開發與TG加入豐富功能的空間與并可以互補優化TG原始版本來不及優化的操作便利性（如整理類，AI功能，語音轉文字功能，實時翻譯等功能）

特別是基于Google翻譯與Chatgpt的實時翻譯功能，完美解決了很多Web3工作者的語言困境，可以直接在TG軟件中解決語言翻譯問題，大大增加了溝通效率。下圖展示了APP版本的翻譯功能：

Fig.3.iMe版本的TG增加實時翻譯功能展示

圖片2中我們可以看到，目前原始版本的TG對話中還不提供即時翻譯功能，而iMe版本的telegram中用戶已經可以直接使用整個群組對話一鍵翻譯的功能。PC版本也已更新直接一鍵翻譯功能，這對于語言障礙的用戶有著非常好的實用性。由此可見，iMe加強版的TG更像是Web3版本的VX生態系統類型

而iMe團隊對于整個TG的額外貢獻還有很多細節，如操作性的優化，由于篇幅限制，這里不方便一一展開詳細對比，有興趣的讀者可以自行更詳細的體驗一番。二、TokenEconomics通證經濟分析：

$LIME總量約為10億個左右，流通率約為61%左右，由于limetoken6月開始進入了定期銷毀活動周期，項目方通過gas費和提供的服務獲得的LIMETokens將被凍結，并定期銷毀所以通證總量會逐漸降低，VC等早期拋壓已經完全釋放。在2024年年初項目的FDV在經歷了2年多深度洗盤后，得到了一輪相對強力的估值反彈，由低點僅為8M左右的估值拉升到120M左右后，跟隨整體大盤市場進入了回調期。

截止2024年9月18日左右，$Lime的FDV在37.5M左右波動。

通證功能性分析：

● 參與質押等各類Defi服務（Staking）

● 交易和操作的Gas費用,TG內部好友轉賬的gas等

● 購買TG升級和Ime特殊版本服務

● 新：持有10000枚token的用戶，可以免費獲得Ime版本的高級會員服務

● 研發中的AI高級功能選擇

● Cryptobox應用（類似wei_xin群紅包的多鏈版本與空投）

● DAO投票

● 廣告和游戲服務等其他功能

通證安全審計機構：Certik三、團隊分析：

iMe項目團隊和TG團隊的人員架構有所類似，其中都不少有來自俄羅斯和烏克蘭的頂尖工程技術人才。而TG團隊的創業團隊總人數并不是特別龐大，所以也給了iMe進行拓展與互補的良好空間。俄羅斯的開發技術在全球享有盛譽，為這些項目提供了強大的技術支持和產品穩定性。

團隊與TG核心team保持著較為緊密的聯系，包括但不限于部分token的持有，股權的協商與合作研發的可能。由于部分信息并非公開宣布，所以此處可當做個人分析來處理。由于TG類型項目的隱私性較高，所以并無太多關于foundingteam的公開履歷分析.單從個人的接觸與了解來看，團隊是屬于強技術與產品，市場想做得好，但略微更需要靠譜的PR機構進行一定幫助，讓更多人了解的情況。四、未來長期價值分析：

對于iMelime的長期價值分析，可以先從以下幾個角度進行探索：

1.iMe與TG的關系：

從我們進行的上述描述與研究體驗來看，iMe與TG更像是深度綁定的產品關系，因為iMe的核心本體就是TG本身，但又在此基礎上，為telegram插上了Web3便利使用的鎧甲與翅膀，讓整個TG的軟件架構看起來更加的完善。更像是wei_xin的web3多鏈版本了與支付功能。使用iMe版本的TG等于讓用戶使用了一個功能更龐大的TG，并且完全的賬戶互通同步云存儲也使得用戶沒有使用的學習門檻。

因此關于iMe的長期估值，會得益于TG作為軟件本體的本身估值的增長，目前telegram作為社交軟件上市的估值之前為300億美金，但隨著熱度的不斷攀升其也許估值會進一步提升。作為一個保守的估值方法，我傾向iMe僅用10%左右的本體估值。（5%的現存客戶+100%可隨時互相通用的客戶+額外的功能拓展）

2.iMe與TON的關系與模式差別：

這一點也是許多人之前沒有弄明白的點，iMe與TON是類似于TG與TON之間的關系。TON本身是基于TG底層開發的公鏈，所以對于TON的估值模型，也可以按照傳統的公鏈估值與小程序APPCenter的方式進行估值。無論是在TG的原始版本，還是在iMe版本中，TON和相關項目小程序都是正常使用的。

但與原始TG不同的是，iMe的集成系統中，也在主界面增加了對于TON鏈的支持，使操作手感更像wei_xin或者日常使用的Wallet感覺（如I'mtoken,TP等）。而基礎TG的聊天框內嵌式wallet也依舊可以正常使用，但由于內嵌聊天框式的錢包很容易和群聊等日常對話混淆，所以我更喜歡這種在UI上增加功能的開發模式。由于其對于傳統TG額外的補充性和獨立功能開發性，后續TON與iMe的額外開發空間也進一步提高了。

3.綜合未來價值分析總結

由上述內容可見，iMe的長期價值主要與產品開發，TG本體走勢，對本體的優化與額外開發，以及自身的Blockchainweb3token應用產生了綜合的、多面立體的綁定。對于其估值的模式，也可以綜合傳統軟件估值+公鏈L2估值+Payment等Defi估值模式+AI+Wallet等額外類型的估值集合

綜合多方面的模式，3-5BFDV也許并不是過于夸張的未來長期估值，僅保守取得現TG10%估值的模式就已經可以達到3B的FDV。但也需要價值更進一步的展示，被應用使用。如果隨著TG進一步的擴展，牛市頂峰能否達到10B及以上的估值也要看后續的市場，AI功能，支付應用以及TG是否進一步強勢買入等諸多綜合因素。

所以，個人認為，目前此項目的總估值37.5M依舊處于低估的狀態。而使項目遭遇嚴重低估的原因可能就是之前市場營銷層面的不適應、不熟悉性。由于過分重視社媒和社區內部，而媒體有所不足，在市場上找不到太多對于此項目深度解讀的報告，所以這也留下了低估的空間。但3年之中，也經歷了漫漫熊市，還能在不斷的更新開發與時俱進，這是一個好的產品與項目團隊應該有的品質。而被埋沒的價值，也會有善于弄潮之機構逐漸發掘，一步步進入正軌。但TGAPI故障，金融領域極端黑天鵝的可能性，也是需要讀者進行極端情況判斷的地方，包括整體TG生態系列團隊都有一定的匿名性，不太容易做好盡職調查，所以進行客觀冷靜的判斷甄選優質的項目，也是很考驗研究者的能力。五、總結Conclusion：

本文闡述了TG的Web3特殊版本的iMeMessenger的獨特之處，特點功能，多鏈配置與其為TG生態進行優化與價值拓展的潛力性。同時也對其通證經濟與被低估的緣由進行了解讀，TG作為隱私性與開放性的代表社交與即時通訊生態，充分展示了在Web3領域的潛力與價值。

而對于熟悉wei_xin支付的用戶來說，wei_xin的支柱功能：支付，社區應用，各類入口功能，與小程序拓展。也恰好更加類似于iMe版本的TG的產品邏輯，iMe對于TG的支付與好友轉賬，群應用，額外交易所操作，Ai等進行了集中重點的開發，從另一個角度冷靜分析，TG利好于Web3應用的也許恰恰也這種模式。但由于講解內容的缺失，導致生態用戶雖多，但客觀review數量卻缺少，這也是造成其估值不足的原因之一。而發掘被低估項目的價值就成了一件有趣而又有意義的事情。

投資有風險，縱然穩如黃金，也會在極端情況下曾經經歷大幅的下降，永遠都要對市場與風云變化的經濟抱有敬畏之心。也希望大家能夠發現更多優質的被低估的項目。

（P.S.估值的推斷僅為分析分享，并非購買建議）

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