華爾街老炮們：也開始玩山寨了

2024年12月01日 18:18

Bitcoin回調，山寨幣ETF飆升

牛市仍在蔓延，Bitcoin雖漲跌互現，但Ethereum逆轉跌勢突破3700美元，Defi、Layer2等板塊普遍上漲，山寨幣市場終于開始煥發活力。但前幾天，情況大不相同，當時Bitcoin接近10萬美元，但山寨幣卻處處哀嚎，市場處于生死存亡狀態。

山寨幣慘淡，華爾街卻虎視眈眈。在史無前例的監管利好下，華爾街將目光瞄準了山寨幣ETF，也給蟄伏已久的山寨幣市場燃起了冬日炭火。

但現在，市場還在，但情況已大不相同。11月22日，CboeBZX交易所文件顯示，該交易所擬在其平臺上上市并交易四只與Solana相關的ETF。這些ETF分別由Bitwise、VanEck、21Shares和CanaryFunds發起，被歸類為“基于商品的信托基金份額”，并根據規則14.11(e)(4)提交。如果SEC正式接受，最終批準期限預計為2025年8月初。

不僅是Solana，還有更多的ETF正在路上。在過去的一個月里，加密投資公司CanaryCapital向美國SEC提交了XRP、萊特幣、HBAR等三種貨幣的現貨ETF申請。據ETFStore總裁NateGeraci介紹，目前至少有一家發行商正在試圖申請ADA（Cardano）或AVAX（Avalanche）ETF。華爾街老手也開始玩山寨幣

山寨幣ETF的出現引發廣泛熱議，遠道而來的資金流入讓市場沸騰。加密ETF的狂野西部真的來了？

客觀來看，回顧Bitcoin和Ethereum的審批過程，Crypto要獲批現貨ETF需要滿足兩個隱含的要求，一是還未被證監會明確認定為證券；二是必須有領先指標證明市場穩定性和不可操縱性。典型特征是Tokens可在美國芝加哥商品交易所（CME）交易，即首次推出期貨市場。從這個角度看，除了Bitcoin和Ethereum，目前的加密市場似乎還沒有一個符合標準的。而中心化程度更高的幣種獲批更是難上加難，尤其是SOL，不僅中心化程度突出，在美國SEC對幣安的指控中，也被明確列為證券。

不過盡管如此，市場對SOL和XRPETF獲批仍持積極態度。ETF領域權威彭博ETF分析師JamesSeyffart認為，SOL、XRP、LTC和HBARETF的決策和批準時間表或將延長至2025年底，SEC或將在兩年內批準Solana相關ETF。ETFStore總裁NateGeraci則更為樂觀，稱SolanaETF極有可能在明年年底前獲批。

支持樂觀情緒的自然有信息，核心因素指向即將上任的總統特朗普。特朗普關于加密的承諾正在積極兌現，內外監管環境的變化讓Crypto行業信心更足。

至于原因，Ethereum因價值堅定性和定位差異，與Bitcoin相比本就處于劣勢，而核心的質押功能又被SEC否決和限制，再次稀釋了投資者的熱情。從成本上解釋，投資者如果直接持有ETH，可以獲得近3.5%的Staking收益，但如果持有機構ETF，不僅不能獲得這一無風險收益，還要向發行方額外支付0.15%~2.5%不等的管理費。

不過，隨著監管的轉變，Ethereum現貨ETF也未必沒有Staking，畢竟此前堅決否決Staking的SEC態度已經轉變，歐洲也有先例。近日，歐洲ETP發行商21SharesAG宣布將在其Ethereum核心ETP產品中添加Staking功能。

當然，ETF雖好，但實際資金流入情況還有待考證，即便是Ethereum，對傳統資本的吸引力也有限。灰度旗下SolanaTrust的總資產僅為7000萬美元，山寨幣的投資購買力似乎并沒有想象中那么樂觀。受此影響，貝萊德數字資產部門負責人RobertMitchnik曾提到，該公司對Bitcoin和Ethereum之外的其他加密產品興趣不大。

但無論后續審批如何進展，圍繞山寨ETF的炒作已然開啟，對于久在病中的山寨市場，這道強心針來得實在太過及時。

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