加密AI賽道 到底是不是割韭菜的？
來(lái)源：CLabs加密觀察
加密圈到處都在喊AI賽道，但是大家手上拿著1月份沖進(jìn)去快歸零的AIAgentTokens。相信不少人都會(huì)發(fā)出這樣的靈魂拷問(wèn)：這AI+Crypto到底靠不靠譜呀?
說(shuō)靠譜吧？
貌似真沒(méi)啥正經(jīng)項(xiàng)目跑出來(lái)，
說(shuō)不靠譜吧？
美國(guó)白宮還真有個(gè)AI和加密沙皇，前段時(shí)間還一本正經(jīng)的開(kāi)了個(gè)發(fā)布會(huì),不至于堂堂美國(guó)政府也組團(tuán)忽悠我們這些可憐的韭菜吧？
要是從這個(gè)角度去理解，就不難發(fā)現(xiàn)美國(guó)新任的美國(guó)AI和加密沙皇DavidSacks經(jīng)常提到的一個(gè)詞就是“AmericanDollarDominance”美元霸權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
美國(guó)要維持美元霸權(quán)，他們主要要提防來(lái)自兩方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,一方面是來(lái)自于其他主權(quán)貨幣的競(jìng)爭(zhēng)：
在以和平競(jìng)爭(zhēng)為主流的今天，美國(guó)在與其他主權(quán)貨幣競(jìng)爭(zhēng)的主要策略是維持科技的領(lǐng)先地位。
美國(guó)在二戰(zhàn)結(jié)束后，連續(xù)押寶中了半導(dǎo)體/互聯(lián)網(wǎng)等重要新興科技,現(xiàn)在全美上下最重視的新興科技則是AI。
也正是因?yàn)檫@個(gè)原因，過(guò)去十年美國(guó)的VC可以說(shuō)是不惜血本的重注投資AI，2024年AI的投資高達(dá)1000億美金，創(chuàng)下歷史新高~
美元的另一個(gè)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則是黃金。在二戰(zhàn)以前，全世界可以說(shuō)是黃金霸權(quán)，全球儲(chǔ)備黃金占到了90%以上。
但是隨著蘇聯(lián)解體后，美國(guó)的實(shí)力全球無(wú)人可敵，黃金作為全球儲(chǔ)備資產(chǎn)的占比降到了10%，而美元?jiǎng)t達(dá)到了60%：
最近幾年，好像美元的地位沒(méi)有以前穩(wěn)固了，
不少國(guó)家的央行選擇回歸黃金，以至于美元和黃金在國(guó)際儲(chǔ)備的競(jìng)爭(zhēng)中，出現(xiàn)了此消彼長(zhǎng)的情況。
而黃金作為儲(chǔ)備貨幣的價(jià)值基礎(chǔ)在于共識(shí)，說(shuō)到共識(shí)咱加密圈的小伙伴可以說(shuō)很熟悉吧？
Bitcoin的價(jià)值就是建立在共識(shí)的基礎(chǔ)之上的。
但區(qū)別是黃金的產(chǎn)量是分布在全世界的，如果黃金成為儲(chǔ)備貨幣，美國(guó)就沒(méi)有特權(quán)了，而且美國(guó)號(hào)稱全球第一大黃金儲(chǔ)備國(guó)，但不一定真的有。
而B(niǎo)itcoin則需要由礦工算力維持，只要控制了算力，美國(guó)就可以控制Bitcoin。
雖然特朗普在2024年才表明態(tài)度支持Bitcoin，但是算力的爭(zhēng)奪戰(zhàn)早已經(jīng)開(kāi)始：
現(xiàn)在美國(guó)的Bitcoin算力已經(jīng)占到全網(wǎng)的38%，加上美國(guó)完全聽(tīng)美國(guó)話的加拿大，他倆已經(jīng)控制了全網(wǎng)45%的算力，再發(fā)展兩年超過(guò)51%基本沒(méi)什么問(wèn)題。
對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，通過(guò)自己可控的Bitcoin去搶占黃金作為世界儲(chǔ)備貨幣的地位，也是一種削弱黃金從而穩(wěn)固美元霸權(quán)的手段。
大家有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)？現(xiàn)在基本所有Crypto都是用美元計(jì)價(jià)！！
根據(jù)木頭姐最新的研報(bào)，不少國(guó)家都在“去美元化”，沙特阿拉伯結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)45年的石油美元協(xié)議，金磚國(guó)家通過(guò)繞過(guò)SWIFT網(wǎng)絡(luò)減少了對(duì)美元支付的依賴，直接的影響則是中國(guó)和日本自2021年開(kāi)始累計(jì)減持了2000億美元的美國(guó)國(guó)債，占比差不多是兩國(guó)持有規(guī)模的10%
但是加密行業(yè)因?yàn)槿慷际敲涝?jì)價(jià)，實(shí)際上彌補(bǔ)了這部分的損失。
尤其是穩(wěn)定幣規(guī)模從2021年的1000億美元增長(zhǎng)至3000億美元，增量的2000億美國(guó)差不多正好能補(bǔ)上中日拋售的國(guó)債規(guī)模~
因此在宏觀層面上，雖然目前對(duì)于AI和加密融合沒(méi)有過(guò)高的期待，但是AI和加密已經(jīng)被美國(guó)視為同樣的戰(zhàn)略高度了。中觀層面：AI加密，天生一對(duì)
AI需要錢
其實(shí)這幾年AI行業(yè)發(fā)展也不盡如人意，雖然投入很大，但是能夠靠自己造血養(yǎng)活的項(xiàng)目還真是不多。
AI行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，如果整個(gè)行業(yè)再像這樣靠VC輸血，幾年以后把整個(gè)VC行業(yè)的血吸干了可能都不夠。
面對(duì)這個(gè)局面有什么辦法么？
目前看來(lái)就是發(fā)幣了。
咱加密行業(yè)本質(zhì)就是一個(gè)發(fā)行Tokens資產(chǎn)的行業(yè)，這些Tokens是不是值錢主要靠信仰。
而AI行業(yè)則是近幾年全社會(huì)信仰最多的行業(yè)，大家都認(rèn)為隨著時(shí)間的發(fā)展，AI會(huì)無(wú)所不能，只是暫時(shí)不能賺錢罷了。
這不就是干柴遇上烈火，肉包子遇上土狗么？
AI就應(yīng)該用加密結(jié)算
大表哥CZ曾經(jīng)說(shuō)過(guò)一句話，大漂亮還是挺認(rèn)同的：thecurrencyforAIiscrypto。
AI的發(fā)展需要海量的數(shù)據(jù)/算力和能源，不少加密就整合了這些AI基礎(chǔ)設(shè)施。
而且AI和加密都是24小時(shí)在線的，很適合通過(guò)智能合約執(zhí)行。
無(wú)論是AI模型的訓(xùn)練還是使用，都可以通過(guò)Tokens化的方式實(shí)現(xiàn)，這就叫Tokens化AI。
而且年初AIAgent大火，讓不少AI開(kāi)發(fā)者大發(fā)橫財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，相信也讓不少AI項(xiàng)目方眼紅。
在加密為AIAgent開(kāi)發(fā)者帶來(lái)財(cái)富效應(yīng)的同時(shí)，AIAgent也可以為加密提供應(yīng)用場(chǎng)景。
合規(guī)阻礙
所以說(shuō)AI不僅是需要加密，而且也很適合發(fā)幣。
在這個(gè)背景下，為啥AI巨頭不入場(chǎng)呢？
其實(shí)AI巨頭們不是沒(méi)想過(guò)，OpenAI的奧特曼不就是發(fā)了Worldcoin么
但是想要讓現(xiàn)在的AI巨頭們發(fā)幣，最重要的莫過(guò)于要定義清楚Tokens的定義，到底是屬于證券、商品、還是收藏品等。
也就是行業(yè)里面經(jīng)常提到的加密監(jiān)管框架。
如果因?yàn)楹弦?guī)問(wèn)題導(dǎo)致這些AI巨頭被SEC處罰，進(jìn)而影響現(xiàn)有股東股價(jià)或者未來(lái)上市，那可謂是得不償失。
不過(guò)根據(jù)DavidSacks前段時(shí)間發(fā)布會(huì)的透露，這個(gè)監(jiān)管框架雖然是目前他工作的首要任務(wù)之一，但也可能需要到今年下半年才能搞定。
因此在中觀層面，加密和AI是天生一對(duì)，很適合融合發(fā)展。
但在合規(guī)落地之前，我們看到的現(xiàn)象更多是加密項(xiàng)目去蹭AI的熱點(diǎn)，而心有顧忌的AI巨頭們就算是內(nèi)心有沖動(dòng)，但擁抱加密也動(dòng)作緩慢。微觀：加密AI項(xiàng)目的三種類型
這些AI加密項(xiàng)目，以分為AI基建，Tokens化AI，和AI應(yīng)用三種類型：
除了分布式算力，還有分布式數(shù)據(jù)項(xiàng)目，這個(gè)類型的代表型項(xiàng)目就是Grass。
分布式數(shù)據(jù)主打一個(gè)數(shù)據(jù)平權(quán)，現(xiàn)在AI大模型主要使用的是互聯(lián)網(wǎng)上用戶產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。但是各大AI巨頭早已把這些數(shù)據(jù)據(jù)為己有，例如谷歌買斷了Raddit的數(shù)據(jù)資源，而推特在宣布做XAI之后也開(kāi)始對(duì)其API的調(diào)用進(jìn)行限制和漲價(jià)。
這些數(shù)據(jù)雖然不對(duì)企業(yè)開(kāi)放，但是普通用戶還是可以訪問(wèn)的，于是就有一批分布式數(shù)據(jù)項(xiàng)目把用戶變成數(shù)據(jù)上傳節(jié)點(diǎn)收集數(shù)據(jù)。
目前分布式數(shù)據(jù)賽道除了收集數(shù)據(jù)之外，還進(jìn)一步發(fā)展到數(shù)據(jù)標(biāo)記等行業(yè)下游，未來(lái)說(shuō)不定可以成為繼開(kāi)uber/送外賣/送快遞之外，新的靈活就業(yè)出路。
AI基建還有最后一片藍(lán)海，就是分布式能源！
其實(shí)A16Z很早就盯上分布式能源這塊蛋糕，隨著AI和加密Mining的發(fā)展，電網(wǎng)對(duì)電力消耗的掌控其實(shí)是更弱的。
但是電網(wǎng)作為長(zhǎng)期壟斷的企業(yè)，要分他的蛋糕還需要很多博弈，不過(guò)這部分未來(lái)可以重點(diǎn)關(guān)注~
Tokens化AI
現(xiàn)在的AI模型呢，其實(shí)還是有很多信任問(wèn)題的。
例如中國(guó)不相信美國(guó)的模型，美國(guó)也不相信中國(guó)的模型，雙方都覺(jué)得對(duì)方會(huì)搞意識(shí)形態(tài)滲透。
甚至馬斯克覺(jué)得openAI的ChatGPT是左派，當(dāng)然比爾蓋茨也會(huì)覺(jué)得馬斯克的Grok是右派。
理論上Blockchain可以解決從數(shù)據(jù)來(lái)源，樣本標(biāo)記，到模型訓(xùn)練全方位的信任問(wèn)題。
甚至AI模型的開(kāi)發(fā)/治理，都可以用Tokens化的方式解決,這個(gè)賽道就叫Tokens化人工智能。
簡(jiǎn)單說(shuō)就是聽(tīng)得懂人話，然后自己就會(huì)去想辦法搞定任務(wù)還會(huì)自己成長(zhǎng)的AI工具，就是AIAgents。
木頭姐認(rèn)為AIAgents首先還是會(huì)在廣告上賺錢，在傳統(tǒng)web2是電商帶貨，而在web3就是給各種Crypto帶貨。
從今年的走勢(shì)看這個(gè)圖還是挺準(zhǔn)的哈，AI賽道應(yīng)該是在1月份達(dá)到了頂峰，現(xiàn)在正走向破滅期。耐心等待機(jī)會(huì)
最后我們來(lái)總結(jié)一下，我們AI加密賽道到底是不是來(lái)組團(tuán)割韭菜的呢？
首先在宏觀層面上，AI和加密主要還是分別應(yīng)對(duì)其他主權(quán)貨幣和黃金的威脅，目前并不會(huì)直接推動(dòng)AI和加密的融合發(fā)展。
在中觀層面上，AI既需要發(fā)幣，也很適合發(fā)幣，但是真正AI巨頭入場(chǎng)，還需要等下半年監(jiān)管框架落地。在此之前AI和加密融合發(fā)展的空間會(huì)受到合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的限制。
在微觀層面上，無(wú)論是AI基建，Tokens化AI，還是AI應(yīng)用，都有不少項(xiàng)目落地，但賽道目前整體還處于泡沫期~
因此AI加密雖然前途光明，但是當(dāng)下不一定是最好的參與時(shí)機(jī)，因?yàn)槲磥?lái)不僅會(huì)有更有重量的選手加入，而且賽道可能還會(huì)經(jīng)歷泡沫破滅后的低位盤(pán)整~
在投資的時(shí)候，耐心往往是致勝的關(guān)鍵噢。